Miután az alakváltóktól áttért Twilight klón szépen beilleszkedett Canterlotba, az események lenyugodnak. Luna, az ifjabb hercegnő teniszezni szeretne -hajnali kettőkor- és elindul Ponyville felé, hogy keressen magának egy ellenfelet, ha már a nővére nem kelt ki az ágyból. Hamar rá kell jönnie, hogy egy ilyen egyszerű dolog több bajt hoz maga után, mint azt gondolnám. Vagyis gondolná.